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惠泽社团:2020 年海外矿山供应逐步恢复

时间:2020-01-06 17:17:48   作者:网钛CMS   来源:   阅读:71   评论:0
内容摘要:因此,供应紧张的局面将得到缓解。与2019年相比,供应端将略有空。然而,澳大利亚飓风现在开始大肆宣传海外矿石运输的问题,因此表层矿石在不久的将来会慢慢加强。总体而言,与2019年相比,2020年的矿石供应端处于边缘。需求方面的一个变化是,2020年是第十三个五年计划的最后一年。为......
    因此,供应紧张的局面将得到缓解。与2019年相比,供应端将略有空。然而,澳大利亚飓风现在开始大肆宣传海外矿石运输的问题,因此表层矿石在不久的将来会慢慢加强。总体而言,与2019年相比,2020年的矿石供应端处于边缘。

需求方面的一个变化是,2020年是第十三个五年计划的最后一年。为了争取战争的结束,政府已经开始在政策方面、基础设施建设和特殊债务方面做出努力。这些都是需求方的有益线索和矿物。

市场辩论的焦点是这项政策有多强,是否可持续。我个人的理解是,政策是抑制需求下降,避免经济硬着陆,因此总体需求面仍在下降,只是稳步下降,而不是悬崖般的下降。

因此,从这个角度来看,需求侧将稳步下降,供给侧将恢复,矿石的价格重心将稳步下降,悬崖型向下运动的可能性不会太大。除非供应方复苏超出预期,或者需求方严重低于预期。这是对矿石年度价格重心的方向判断。在上图中,我用蓝色方框标记了价格重心的向下移动。

合同主要与第一季度相对应,所以我们需要判断下一季度矿石的供求情况。

供应方今年没有发生任何地雷事故,但仍存在猜测澳大利亚飓风对运输影响的问题。最近,澳大利亚和巴基斯坦的出货量逐月下降,因此供应方的预期损益没有这么快实现。

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