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老跑狗:9月份市场存在反弹的契机

时间:2019-09-02 13:28:53   作者:网钛CMS   来源:   阅读:68   评论:0
内容摘要:核心提示:预计G20以来的谈判会出明确结果,美联储和欧央行9月将集体降息,国内将释放更明确的政策信号稳经济,企业盈利增速也将形成见底回升预期。9月下旬将是增量配置资金加速入场的起点。  兴证策略:市场行情可以乐观一些 多做做进攻弹性品种  ......
    核心提示:预计G20以来的谈判会出明确结果,美联储和欧央行9月将集体降息,国内将释放更明确的政策信号稳经济,企业盈利增速也将形成见底回升预期。9月下旬将是增量配置资金加速入场的起点。

  兴证策略:市场行情可以乐观一些 多做做进攻弹性品种

  上证综指8月6日从2733点,已实现7%左右涨幅。当前时点,较多投资者对市场后续走势分歧较大。展望9月,市场把握结构性行情为主、精耕细作。

  70年大庆临近,风险偏好存在提升窗口。2)全A、全A非金融业绩从单季、累计来看,2019Q2增速较1季度有所下行,但好于2018Q4。从业绩出发把握盈利好转细分领域。3)市场对谈判在9月达成阶段性成果、LPR改革后9月市场化利率会下行有所预期,如果此类预期无法兑现,市场会有压力。4)我们此前谈到“三座大山”中金融供给侧改革深入,会阶段性对市场带来流动性/信用紧缩压力,进而对9月市场形成制约。如果此类“坏”消息未出现、预期如期兑现,指数有望站上新台阶。

  整体而言,基本面、风险偏好、流动性有好有坏,9月相互比拼、赛跑。阶段性“好”消息在前面,市场行情可以乐观一些,多做做进攻弹性品种。阶段性“坏”消息,抑制市场情绪时,适当降低仓位。如果就像前面所说,阶段性达成成果,LPR的改革促使利率如期下行,这些利好因素叠加,指数上新台阶是存在可能性的。当然,如果投资者所预期事宜并未如愿,“三座大山”也阶段性叠加坏消息,市场避险情绪可能会更浓厚一些。

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